数据中心行业迎来AI驱动下的黄金时代,瑞银点名三只股票抢占先机
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瑞银(UBS.N)表示,数据中心行业将在未来几年实现快速增长。该投资银行预测,数据中心行业2024年和2025年的增长率将在15%到20%之间,随后几年将实现两位数的"健康"增长。
这在一定程度上是基于超大规模计算机的预期增长,它们正在为人工智能应用程序提供大量云计算服务。数据中心容纳了人工智能工作负载所需的大量计算能力,而且随着许多科技公司快速开发人工智能基础设施,这种需求还将增长。大型语言模型需要大量的数据中心容量。
瑞银分析师在4月5日的一份报告中写道:"现阶段,对于资本商品公司来说,整个数据中心相关的价值链似乎普遍健康增长。该公司预计,随着电力使用量的增加,大规模电气化和安全电力设备也将增长。"
该分析师说:"这一领域近期面临着快速增长的前景,它受到供应而非需求的限制,并有可能在数据创建(物联网)、(机器学习)和(生成式)人工智能以及数据主权考虑的推动下实现结构性增长。该行列举了三只股票来应对这一趋势:在美国上市的电力管理公司伊顿、法国能源技术公司SCHNEIDER ELECTRIC SE和美国电力技术公司康明斯。
该行称,伊顿是美国数据中心的主要参与者,在电气化方面拥有14%的市场份额和"广泛的有利趋势",而康明斯在数据中心方面拥有"有利的备用电源"。瑞银将伊顿公司的目标股价定为330美元,略有下调。它给康明斯的目标价是321美元,相对目前有9.7%的潜在上涨空间。瑞银认为,施耐德是这一增长主题中"最直接的欧洲公司",其数据中心和网络销售额占19%,并受益于从电气化到楼宇管理和冷却的整个价值链。瑞银将该公司股票的目标价定为250欧元(270美元),即约20%的潜在上涨空间。
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